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關稅政策對TI（德州儀器）與ADI（亞德諾半導體）的沖擊主要體現在以下四個方面：

一、高額關稅推高成本，壓縮利潤空間

美國對華加征125%關稅，直接覆蓋TI與ADI在美國晶圓廠生產的CPU、DPU、MCU、射頻芯片、存儲器芯片及車規級芯片等核心產品。以TI為例，其2024年營收中中國區占比達19%（30.1億美元），若因關稅被迫提價，將直接削弱其在中國市場的份額。而作為全球模擬芯片龍頭的ADI，其80%以上晶圓廠位于美國，同樣面臨成本壓力。這一政策導致產品價格競爭力下降，企業利潤空間被進一步壓縮。

二、國產替代進程加速，市場份額面臨蠶食

中國通過調整原產地規則，將晶圓流片地認定為原產地，導致TI與ADI在美國生產的芯片進入中國需繳納高額關稅。這一政策直接推動國產芯片性價比優勢凸顯，尤其在模擬芯片終端價格上調后，國產替代需求進一步釋放。國產芯片在性能、價格及本地化服務上的優勢，使其在部分領域逐漸替代進口產品，進一步擠壓TI與ADI的市場空間。

三、產能布局面臨重構，供應鏈風險加劇

TI計劃到2030年將內部制造比例提升至95%，但其晶圓廠主要集中在美國，短期內難以擺脫關稅影響。ADI雖在東南亞布局部分封裝產能，但晶圓制造仍依賴美國本土，調整壓力更為顯著。關稅政策促使企業重新評估全球供應鏈布局，增加海外產能或尋求替代供應商，但短期內難以完全規避風險。

四、模擬芯片領域競爭白熱化，核心業務受挫

TI與ADI作為全球模擬芯片龍頭，其80%以上晶圓廠位于美國，關稅政策直接沖擊其核心業務。以TI為例，2024年其模擬芯片業務營收達122億美元，中國區占比80%，關稅政策可能導致其在中國市場的營收大幅下滑。此外，國產芯片在特定領域的技術突破，進一步加劇了市場競爭，TI與ADI需通過技術創新或成本優化來維持市場地位。

五、行業格局分化，本土廠商迎來機遇

在關稅政策推動下，國內半導體廠商受益于價格優勢，在模擬、射頻、功率半導體、處理器、光芯片、車規級芯片等領域迎來國產替代黃金窗口期。TI與ADI需在保持技術領先的同時，加快全球化布局，降低對單一市場的依賴，以應對行業格局的深刻變化。

Cyntec（乾坤）作為臺達旗下品牌，其電源模塊在高功率密度、微型化設計、定制化服務及車規級認證等方面具備顯著優勢，尤其在光通信、服務器、車載等細分市場表現突出。與TI和ADI相比，Cyntec更聚焦特定行業需求，能夠提供更靈活的解決方案及更快速的本地化支持。

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